Lucas Portmann

Expertise

• Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
• Über 10 Jahre Erfahrung im Bereich Vorsorge
• Master of Advanced Studies BA ZHAW

Kompetenzen

• Pensionierung planen

  Behalten Sie dank guter Planung Ihren gewohnten Lebensstandard nach der Pensionierung bei.

• Wohneigentum & Hypotheken erwerben

  Lassen Sie Ihren Traum vom Eigenheim durch gute Planung Wirklichkeit werden.

• Vorsorge- & Finanzanalyse erhalten

  Lassen Sie Ihre Vorsorge- und Vermögenssituation analysieren und sich und Ihre finanzielle Selbstbestimmung absichern.

• Berufliche Vorsorge für Unternehmen planen

  Profitieren Sie von attraktiven Lösungen rund um BVG, Risikorückdeckung und Mitarbeitendengesundheit

• Personal orientieren

  Informieren Sie sich zusammen mit Ihren Mitarbeitenden an exklusiven Veranstaltungen zu konkreten Vorsorgethemen.

Kontakt

Social Media

• LinkedIn

Standort

Swiss Life Generalagentur Zürich-Pfannenstiel